財務顧問是什么 財務顧問是指具備專業(yè)財務知識的，負責為客戶提供投資理財咨詢策劃服務的專業(yè)人員。 財務顧問的工作流程： 1、初步了解并對客戶的需求進行整理。 2、與客戶簽訂財務顧問服務的協(xié)議書。 3、根據(jù)已經(jīng)整理的客戶需求，對客戶不同的服務內(nèi)容設定具體的服務工作方案。
4、編制對應的服務小組，對客戶的經(jīng)營環(huán)境進行分析并編制服務工作的方案。 5、在具體的服務工作方案實施后，根據(jù)客戶的反饋情況，對工作方案實施一定程度的改進。 6、整理客戶的報告反饋信息。 以上是玖邀開業(yè)網(wǎng)小編為您整理財務顧問是什么的內(nèi)容，希望對您有所幫助。 |
